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杨德龙:行情依然是业绩为王 今年五大板块涨幅居前

2020-06-05 08:05:37

  在前段时间我提出全球金融市场巨震的三个阶段,现已进入第二阶段,即反弹阶段,但第三阶段即海外疫情出现拐点、每日新增确诊人数出现下降可能需要更长时间。

   资本市场会提前反应经济复苏的预期,和经济复苏不同步,一般来说资本市场的反应会提前三个月左右,因此美股从4月份开始就出现了快速反弹,提前反映了对于经济的预期,但现在对于美股的估值分歧依然很大,有海外投资机构认为现在美股估值又重新回到高位,市场风险较大。

   当然美股出现强劲回升,给A股市场6月份的走势带来了较好的外部环境,此前我讲过在第二阶段,海外市场表现对A股市场的冲击作用、拖累作用大大减少,A股运行更多受到国内经济面、政策面的影响。

  当前市场已经完成探底,进入筑底反弹阶段,而结构性行情依然非常突出,消费加科技无疑是大家要重点关注的两大方向,另外券商股也有望走出一波反弹行情。

  近期上交所正在讨论推出单次T 0,这会起到活跃市场交易的作用,可能对券商股的反弹有一定帮助。受益于政策的支持与经济的转型,新基建的七大领域现在又可以重新关注,例如5G、新能源汽车、消费电子、芯片半导体等等科技板块前期调整已比较充分,我认为可以再次关注科技龙头股。6月份市场的结构性机会依然较多,建议大家坚持价值投资,做好公司的股东,抓住市场的结构性的机会。

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本文来源:杨德龙财经策略研究 作者:杨德龙 责任编辑:杨宵敏

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